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Q3報價談判啟動內(nèi)存供應(yīng)鏈吃緊報價看漲

隨著第二季即將結(jié)束，多家內(nèi)存原廠已展開第三季合約報價談判。原廠持續(xù)執(zhí)行減產(chǎn)、并調(diào)整產(chǎn)品組合，市場供需變化牽動價格走勢分歧，尤以高帶寬記憶體（HBM）、LPDDR4X與DDR4等關(guān)鍵產(chǎn)品為觀察重點(diǎn)。根據(jù)TrendForce調(diào)查，2025年DRAM整體位元產(chǎn)出將年增約25%，但若排除HBM產(chǎn)品，一般型DRAM位年增幅約20%，其中，三星、SK海力士及美光三大原廠成長幅度僅15%，反映產(chǎn)能資源向HBM傾斜。HBM成為AI服務(wù)器核心零組件，供應(yīng)持續(xù)吃緊，特別是HBM3e更面臨嚴(yán)重短缺，推升報價動能。在一般型DR
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全球封測前十大揭曉中國大陸廠商奮起

TrendForce最新半導(dǎo)體封測研究報告出爐，全球前十大封測廠2024年合計營收415.6億美元，年增3%，日月光控股、Amkor維持全球前二大廠的領(lǐng)先地位，居首位的日月光市占率44.6%，值得關(guān)注的是，得益于政策支持和本地需求帶動，長電科技和天水華天等中國封測廠營收皆呈雙位數(shù)成長，對既有市場格局構(gòu)成強(qiáng)大挑戰(zhàn)。TrendForce表示，2024年全球前十大封測廠合計營收為415.6億美元，年增3%。全球市占率居首位的日月光，去年營收表現(xiàn)大致和2023年持平，營收為185.4億美元，于前十名中占比近45
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SiC襯底市場去年營收減9%

TrendForce最新研究，2024年汽車、工業(yè)需求走弱，SiC基板出貨量成長放緩，與此同時，市場競爭加劇，產(chǎn)品價格大幅下跌，導(dǎo)致2024年全球N-type（導(dǎo)電型）SiC基板產(chǎn)業(yè)營收年減9%，為10.4億美元。進(jìn)入2025年，即便SiC基板市場持續(xù)面臨需求疲軟、供給過剩的雙重壓力，然而，長期成長趨勢依舊不變，隨著成本逐漸下降、半導(dǎo)體元件技術(shù)不斷提升，未來SiC應(yīng)用將更為廣泛，特別是在工業(yè)領(lǐng)域的多樣化。同時，市場競爭激烈的環(huán)境下，加速企業(yè)整合，重新塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。TrendForce分析各供應(yīng)商營收
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面板廠減產(chǎn) 5月電視面板價估持平

TrendForce公布5月上旬面板報價，研究副總范博毓表示，5月電視面板需求走弱，面板廠五一假期啟動減產(chǎn)，估計平均稼動率約減6~7%，緩和跌價壓力，預(yù)估5月電視面板價格持平。監(jiān)視器面板價格漲勢也隨之收斂，筆電面板則是持平。范博毓表示，進(jìn)入5月，電視面板需求走弱趨勢確立，部分品牌客戶已經(jīng)開始透過此一機(jī)會，陸續(xù)要求面板廠在面板價格上面作出讓步。面板廠也意識需求趨于弱勢，因此5月勞動節(jié)假期期間，啟動一連串的減產(chǎn)措施，目前預(yù)估5月份較4月份的產(chǎn)業(yè)平均稼動率修正幅度約有6~7%，寄望能夠透過供需之間的調(diào)整，讓
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TrendForce：面板驅(qū)動IC價格跌勢收斂

2025年上半年中國補(bǔ)貼政策和對等關(guān)稅議題，對品牌在面板的作策略造成不小的影響，間接牽動面板驅(qū)動IC（Driver IC）的價格走勢。從需求面分析價格跌勢趨緩原因，其一由于品牌廠、面板廠調(diào)整備貨節(jié)奏，庫存逐漸回復(fù)到健康水位，其二中國去年開始實(shí)施的補(bǔ)貼政策刺激需求回升，激勵驅(qū)動IC出貨表現(xiàn)逐季成長。從供應(yīng)面來看，因?yàn)槌墒熘瞥痰木A代工價格相對穩(wěn)定，成本面未再出現(xiàn)劇烈波動，有助整體報價保持平穩(wěn)。TrendForce表示，近期市場存在甚多變量，原物料金價持續(xù)飆升，由于面板驅(qū)動IC封裝需使用金凸塊（gold bu
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TrendForce:預(yù)估2Q25存儲器合約價漲幅將擴(kuò)大

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，近期國際形勢變化已切實(shí)改變了存儲器供需方操作策略。TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，由于買賣雙方急于完成交易、推動生產(chǎn)出貨，以應(yīng)對未來市場不確定性，預(yù)期第二季存儲器市場的交易動能將隨之增強(qiáng)。基于對未來國際形勢走向不明的擔(dān)憂，采購端普遍秉持“降低不確定因素、建立安全庫存”的策略，積極提高DRAM和NAND Flash的庫存水位。TrendForce集邦咨詢表示，受到積極備貨潮帶動，第二季的DRAM和NAND Flash合約價調(diào)漲幅度皆較原本預(yù)期擴(kuò)大。然
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美國關(guān)稅政策影響下2025年全球終端市場增長預(yù)期趨緩

美國于當(dāng)?shù)貢r間4月2日公布對等關(guān)稅政策，隨后提出含美國價值(US value) 20%以上的制造品能享有豁免。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，受美國新一輪關(guān)稅政策的影響，下修包含AI Server、Server（服務(wù)器）、智能手機(jī)和筆電等終端市場的2025年出貨量展望。2025年第一季Server、智能手機(jī)和筆電出貨皆優(yōu)于預(yù)期，主要是業(yè)者應(yīng)對美國關(guān)稅而提前出貨。TrendForce集邦咨詢表示，目前供應(yīng)鏈仍在探討如何吸收因關(guān)稅而提高的生產(chǎn)成本，美國價值欲以品牌國家或制造地為認(rèn)定、舉證方式
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服務(wù)器廠下半年迎Blackwell世代

隨著英偉達(dá)（NVIDIA）的AI GPU平臺逐步轉(zhuǎn)換，今年上半年作為出貨主力的Hopper平臺，在各主力臺服務(wù)器廠的GB200整機(jī)柜產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)后，也將逐步轉(zhuǎn)向Blackwell平臺，接續(xù)于第二季下旬后進(jìn)入量產(chǎn)的B200、及下半年出貨的B300上場后，中國臺灣的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)將全面進(jìn)入Blackwell世代。目前除了華碩已取得接續(xù)GB200的GB300 NVL72訂單外，包括廣達(dá)、鴻海、英業(yè)達(dá)，與緯創(chuàng)及緯穎的合作，也皆有來自客戶端的訂單接洽，市場則多集中于北美及歐洲。業(yè)者指出，今年上半年除了正放量出貨的H
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太陽能原材料漲價5月或停止組件價格觸底反彈

根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，中國政策刺激太陽能產(chǎn)業(yè)整體需求，增添太陽能板供給緊張氣氛，預(yù)期2025年3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰，可能順勢帶動第二季產(chǎn)業(yè)鏈價格上升。隨著原物料價格上漲，中國臺灣太陽能廠表示，預(yù)估漲價會在5月告終，公司彈性調(diào)整采購策略，降低成本漲價的沖擊。隨著組件價格觸底反彈，期望今年價格持穩(wěn)。由于太陽能產(chǎn)業(yè)維持自律，以及中國「531新政」刺激，下游需求快速回暖。近幾個月最上游的多晶硅材料商維持低稼動率，短期尚無增加產(chǎn)量的跡象，預(yù)計硅料價格上漲動力將延續(xù)至第二季，業(yè)界普遍預(yù)期可達(dá)
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下游客戶庫存去化順利，預(yù)計2Q25 DRAM價格跌幅將收斂

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2025年第一季下游品牌廠大都提前出貨因應(yīng)國際形勢變化，此舉有助供應(yīng)鏈中DRAM的庫存去化。展望第二季，預(yù)估Conventional DRAM（一般型DRAM）價格跌幅將收斂至季減0%至5%，若納入HBM計算，受惠于HBM3e 12hi逐漸放量，預(yù)計均價為季增3%至8%。PC DRAM、Server DRAM價格皆持平上季因應(yīng)國際形勢變化，各主要PC OEM要求ODM提高整機(jī)組裝量，將加速去化OEM手中的DRAM庫存。為確保2025年下半年產(chǎn)線供料穩(wěn)定，庫存水
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成本上升效率下降晶圓代工三元世界成形

AI需求持續(xù)升溫與地緣政治影響下，全球晶圓代工市場正迎來結(jié)構(gòu)性變革。研調(diào)機(jī)構(gòu)Trendforce預(yù)估，2025年市場成長將由AI應(yīng)用與庫存回補(bǔ)驅(qū)動，臺積電以先進(jìn)制程穩(wěn)固龍頭地位，中國大陸系晶圓廠則在成熟制程領(lǐng)域快速崛起; 然而，供應(yīng)鏈逆全球化趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)面臨成本上升與效率下降的挑戰(zhàn)，市場將分化為「China for China」、「US for US」及「Non-China for Non-China Customers（NCNC）」三大陣營。Trendforce分析，2025年全球晶圓代工市場年增率
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英偉達(dá)助攻人形機(jī)器人提前放量

TrendForce研究，英偉達(dá)（NVIDIA）于GTC 2025發(fā)表Isaac GR00T N1通用人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型，可望大幅優(yōu)化機(jī)器人AI訓(xùn)練，預(yù)期該領(lǐng)域產(chǎn)品將提前放量，推升全球人形機(jī)器人市場產(chǎn)值于2028年接近40億美元。TrendForce指出，Isaac GR00T N1通用人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型，具備完整資料集、多模式輸入及開源特性，有望助研究人員在特定場域或應(yīng)用任務(wù)，以真實(shí)、合成數(shù)據(jù)對GR00T N1作后期訓(xùn)練。有助于相關(guān)業(yè)者研發(fā)進(jìn)度，并縮短產(chǎn)品上市前的準(zhǔn)備期。在GR00T N1優(yōu)化AI訓(xùn)練
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IC設(shè)計業(yè)開始出現(xiàn)明顯兩極分化

根據(jù)TrendForce最新研究，2024年全球IC設(shè)計前十大業(yè)者，臺廠聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠再度上榜; 得益于AI熱潮的推進(jìn)，英偉達(dá)不意外成為IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)霸主，更獨(dú)占前十大業(yè)者總營收的50%。TrendForce分析，AI所需高端芯片制造需要龐大資本投入和先進(jìn)技術(shù)，使得市場進(jìn)入門檻極高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)明顯寡占現(xiàn)象; 于2024年數(shù)據(jù)指出，前五大IC設(shè)計業(yè)者的營收合計占前十大業(yè)者總營收的90%以上，代表市場資源與技術(shù)優(yōu)勢正向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中。英偉達(dá)是AI浪潮最大受惠者，去年合并營收高達(dá)1,243億美元，占前
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全球前十大晶圓代工廠產(chǎn)值再創(chuàng)新高

根據(jù)TrendForce最新調(diào)查，2024年第四季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)呈兩極化發(fā)展，先進(jìn)制程受惠AI等新興應(yīng)用增長，及新款旗艦智能手機(jī)AP和PC新平臺備貨周期延續(xù)，帶動高價晶圓出貨增長，抵銷成熟制程需求趨緩沖擊，前十大晶圓代工業(yè)者合計營收季增近10%，達(dá)384.8億美元，續(xù)創(chuàng)新高。臺積電以市占率67%穩(wěn)居第一外，聯(lián)電、世界先進(jìn)及力積電分居第4、8及10名。TrendForce表示，特朗普關(guān)稅新政對晶圓代工產(chǎn)業(yè)影響開始發(fā)酵。 2024年第四季追加急單投片將延續(xù)至2025年第一季; 此外，中國大陸國補(bǔ)政策帶動上
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中美人形機(jī)器人比拼各有優(yōu)勢

研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，中、美、日、韓、德等為工業(yè)機(jī)器人安裝量最多的前五名，預(yù)期2025年持續(xù)執(zhí)行總計130億美元以上的相關(guān)計劃。未來人形機(jī)器人方面，中美各有優(yōu)勢，美國AI生態(tài)圈較完整，中國聚焦建立供應(yīng)鏈，預(yù)料未來的產(chǎn)品價格和應(yīng)用將更加多元。由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人研發(fā)項目。 TrendForce表示，各國機(jī)器人發(fā)展優(yōu)勢各異。美國研發(fā)項目包括智能機(jī)器人與自主系統(tǒng)、太空機(jī)器人、軍用機(jī)器人。人形機(jī)器人由Tesla、Boston Dynamics（波士頓動力）等廠商主導(dǎo)，
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